У российских банков всё прекрасно: по данным ЦБ, в 2024 году они получили 3,8 трлн рублей чистой прибыли, на 15% больше, чем год назад. Рекордный результат достигнут не только за счет роста кредитования, но и потому, что население и бизнес как никогда активно размещали свои средства на счетах и депозитах. По словам экспертов, жесткие санкции, введенные Западом в отношении банковского сектора РФ, абсолютно не отразились на стабильности его работы.
За 2024 год портфель корпоративных кредитов увеличился на 17,9%, или 13,08 трлн рублей, до 87,83 трлн.Как отмечает ЦБ в своем в обзоре, разгон во многом обеспечили те заемщики, кто наименее чувствителен к повышению ставок. Это компании, занимающие деньги для финансирования уже начатых инвестиционных программ (около 45% прироста портфеля), и строительный сектор (примерно 16% прироста).
Совокупный портфель кредитов населению вырос в прошлом году на 4,79 трлн рублей, или 14,2%. На 1 января задолженность россиян перед банками достигла 36,97 трлн рублей.
Средства бизнеса на счетах и депозитах в банках выросли на 11,9%, или 6,4 трлн рублей, до 61,3 трлн. Основной вклад внесли компании-экспортеры и исполнители госконтрактов. Что касается сбережений населения, прибавка в 2024 году составила рекордные 11,84 трлн рублей (на 1 января остатки достигли 57,53 трлн), или 26,1%, — это в 1,5 раза выше темпов 2023 года. По оценке ЦБ, «такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам».
Стоит напомнить, что в 2022 году для российского банковского сектора наступила абсолютно новая реальность – санкционная. Первыми банками, на которые наложил ограничения Минфин США (точнее, Управление по контролю за иностранными активами, OFAC), оказались организации системообразующие и с государственным участием. Список банков, попавших в так называемый SDN-лист, продолжает расширяться. И даже если банка нет в этом перечне, часть услуг ему все равно могут ограничить. Например, переводы по SWIFT: западные банки-корреспонденты неохотно проводят транзакции из России или сужают максимальный лимит. Впрочем, по словам аналитиков, поскольку сегодня российские банки работают в основном на внутреннем рынке, санкции почти не отражаются на их деятельности, за исключением операций по международным расчетам.
«На самом деле надо смотреть на показатель чистой прибыли с учётом переоценки активов. Он в 2024 году составил не 3,8 трлн, а 3,4 трлн рублей, – говорит экономист, директор по коммуникациям Андрей Лобода. – Но всё равно это выше рекордного уровня 2023 года. Главный фактор – рост процентных и комиссионных доходов, которые обеспечивает внутренний рынок. С экспортерами имеют дело далеко не все банки. Из-за санкций банки лишились возможности привлекать внешнее финансирование, но, судя по тому, какое количество лицензий было отозвано в прошлые годы, это не сильно помогало банкам поддерживать свою финансовую устойчивость. Скорее наоборот, при слабом рубле занимать на внешних рынках в валюте опасно».
Высокая ключевая ставка ЦБ позволяет банкам много зарабатывать на инвестировании, на вложениях в государственные ценные бумаги. Кроме того, отмечает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, в первой половине 2024 года (до отмены льготной ипотеки на новостройки под 8%) был всплеск ипотечного кредитования, а до 1 октября (когда был резко повышен утильсбор на автомобили) люди активно брали автокредиты. Очень активно пользовался (и тогда, и сейчас) заемными средствами банков и бизнес: деваться ему некуда, – чтобы покрывать кассовые разрывы, приходится брать кредит под любой процент.
В 2024 году доходность банков на капитал составила около 20%, по данным ЦБ, говорит эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан. Это, по его словам, свидетельствует о крайне эффективном использовании банками своих ресурсов для генерации прибыли.